La operación incluye la realización de una ampliación de capital "en la cuantía que resulte necesaria" para atender el canje de los bonos por títulos de la empresa.
La ampliación no tendrá derecho de suscripción para los actuales accionistas, con lo que la emisión supondrá así una dilución de las participaciones de los actuales socios de referencia de Sacyr, que dependerá de la cuantía de la ampliación.
La operación se anuncia después de que el empresario Demetrio Carceller se convirtiera en primer accionista de la compañía, al elevar su participación hasta el 15,7%, y solicitara un puesto más en el consejo de administración del grupo.
Asimismo, también tendrá lugar después de que grupo Fuertes (El Pozo) y el empresario José Moreno Carreter entraran como nuevos de Sacyr, con un 5% cada uno.
El grupo que preside Sacyr anuncia esta emisión de bonos tras cerrar con éxito en los últimos meses dos ampliaciones de capital por un importe total de casi 500 millones de euros.
En este caso, además de permitir la entrada de El Pozo y Carreter, la ampliación también contó con derecho de suscripción para los hasta entonces accionistas de la empresa.
DIVERSIFICAR FINANCIACIÓN
Fuentes oficiales del grupo de construcción y servicios atribuyeron la emisión a su interés por entrar en el mercado de deuda, diversificar sus fuentes de financiación y obtener recursos para ejecutar los proyectos que se adjudica.
Sacyr tiene como objetivo reducir a cero su deuda corporativa, que cerró 2010 en 414 millones de euros, tras reducirse en un 21,4% durante el pasado año.
La emisión, dirigida por Société Générale, se realizará con un interés fijo anual pagadero trimestralmente de entre el 5,75% y el 6,5%. Su suscripción y desembolso se realizará como muy tarde el próximo 12 de abril y se solicitará su admisión a cotización en la Bolsa de Francfort.
