VALÈNCIA. El Valencia CF acuerda con Goldman Sachs un préstamo de 186 millones de euros. El club de Mestalla reestructura su deuda con el banco de inversión norteamericano, que pasa a ser el único acreedor de la entidad. De este modo, el Valencia CF finaliza su relación financiera con Caixabank después de dos décadas y también con Gedesco y Right Limited and Media.
Según ha informado Tribuna Deportiva, el préstamo de 186 millones contará con un tipo de interés entre el 6-7% y se devolverá en un plazo de 10-12 años con una carencia de dos años para aliviar la asfixia económica que padece el Valencia CF en los últimos años. La entidad desvelará detalles sobre el acuerdo con Goldman más adelante, ya que la Junta General de Accionistas se celebrará antes de final de año.
Además, el Valencia CF continúa las conversaciones con Goldman Sachs para la consecución de un segundo préstamos entre 80 y 100 millones de euros. Si el crédito de 186 millones era para refinanciar la deuda y obtener tesorería, el segundo préstamo está enfocado en encontrar la 'liquidez' suficiente para finalizar las obras del Nou Mestalla. Cabe recordar que el Valencia CF no tiene la financiación necesario para culminar las obras, pese a disponer de 80 millones del fondo CVC y 35 de la venta del terciario a Atitlán.
El Valencia CF ha alcanzado uno de los hitos más importantes en sus 105 años de historia: la completa transformación de su estructura de capital.
En los últimos meses, el Club ha estado inmerso en el diseño y ejecución de dos operaciones financieras complejas y de gran envergadura:
-Una línea de crédito corporativa a largo plazo de 121 millones de euros.
-Un préstamo puente a corto plazo de 65 millones de euros.
Con el cierre de estas dos operaciones, el Valencia CF ha liquidado todas sus deudas corporativas existentes y ha liberado todos los gravámenes vigentes, incluida la hipoteca sobre el antiguo estadio. Además, la reestructuración ha mejorado sustancialmente su estructura de capital, proporcionando suficiente liquidez, solvencia y profundidad financiera para los próximos años. Estas operaciones también alinean al Club con las principales empresas y otras entidades profesionales de fútbol líderes, permitiéndole cubrir sus necesidades de financiación, mejorar su salud financiera y afrontar sus planes estratégicos con plena fortaleza.
NUEVA DEUDA CORPORATIVA (121 millones de euros)
La nueva línea de crédito corporativa de 121 millones de euros ha sido obtenida en los mercados de capital, específicamente en el United States Private Placement (USPP), compuesto por destacados inversores profesionales (principalmente compañías de seguros de primer nivel y fondos de pensiones).
Esta operación es una de las más importantes en términos cuantitativos y cualitativos realizadas por un club de fútbol profesional español o europeo.
La colocación de deuda senior garantizada se ha realizado bajo términos de mercado atractivos en relación con el paquete de garantías, vencimiento, período de gracia, vida media ponderada y costo subyacente. Estos términos ofrecen mejoras significativas en comparación con los términos previos, que han sido totalmente cancelados. Además, los compromisos asociados con la nueva financiación brindan flexibilidad y autonomía a la gestión del Club, incluso permitiendo la extensión de la financiación si fuera necesario, reduciendo gradualmente el impacto de los pagos y asegurando un esfuerzo de deuda manejable para la entidad.
PRÉSTAMO PUENTE (65 millones de euros)
Adicionalmente, el Valencia CF ha obtenido 65 millones de euros en financiación puente a corto plazo, con Goldman Sachs actuando directamente como acreedor. Esto permitirá al Club avanzar y acelerar su hoja de ruta estratégica.
El préstamo puente será refinanciado posteriormente dentro de la operación del proyecto del Nou Mestalla, que actualmente está en progreso y se espera completar en unos meses.
De esta forma, el Valencia CF ha refinanciado completamente su deuda previa y ha obtenido mayor flexibilidad y capacidad para satisfacer sus necesidades de capital circulante.
La presidenta del Club, Layhoon Chan, ha dicho al respecto: “La finalización del ejercicio de reestructuración de la deuda marca un hito en nuestro camino, uno que muchos de nosotros hemos trabajado incansablemente para alcanzar. La exitosa finalización del acuerdo de financiación corporativa, junto con el préstamo puente, ha fortalecido nuestra posición financiera. Esto nos permite avanzar con confianza hacia la financiación del proyecto del Nou Mestalla. El nuevo estadio representa nuestro compromiso con el crecimiento, la innovación y la visión que nos impulsa hacia adelante”.
Para lograr este importante hito, el Valencia CF ha contado con la asesoría de Bibium Capital (asesor financiero), Addleshaw Goddard (asesor legal) y el banco de inversión Goldman Sachs, que también está actuando como agente estructurador para la próxima financiación del proyecto del Nou Mestalla, lo que reafirma el compromiso y confianza del banco en el Club. LALIGA también ha apoyado activamente al Club a lo largo de todo el proceso. Los acreedores estuvieron representados por DLA Piper.